چگونه طرف حساب (مشتری یا تأمینکننده) را در سیآرام جامع هُما ایجاد و مدیریت کنیم؟
سوال
چگونه طرف حساب را در سیآرام جامع هُما ایجاد کنیم؟ چگونه مشتری یا تأمینکننده جدید ثبت کنیم؟ اطلاعات طرف حساب را چگونه ثبت و مدیریت کنیم؟ چگونه طرف حسابها را گروهبندی کنیم؟ چگونه برای مشتری سطح قیمت تعیین کنیم؟ چگونه طرف حسابها را بهصورت گروهی بارگذاری کنیم؟ خروجی طرف حسابها در چه قالبهایی قابل دریافت است؟
پاسخ
برای ایجاد و مدیریت طرف حساب در سیآرام جامع هُما، از مسیر بازرگانی → طرف حساب استفاده کنید. در این بخش امکاناتی مانند شخص جدید، بارگذاری، ویرایش، حذف، یادداشت، گروهبندی، معرفها، باشگاه مشتریان، ارسال پیام، عملیات پیشرفته، جستجو و نمایش و خروجی در دسترس است. برای ایجاد گروه طرف حساب، از گزینه گروهبندی → دسته جدید استفاده میشود. برای مشتریان میتوان سطح قیمت تعیین کرد: سطح ۱: خردهفروشی سطح ۲: ویژه سطح ۳: عمدهفروشی سطح قیمت تعیینشده در فاکتور فروش بهصورت خودکار اعمال میشود. در ایجاد یک طرف حساب، اطلاعاتی مانند نام، تلفن، جنسیت، تاریخ تولد، توضیحات، گروه و اطلاعات کسبوکار قابل ثبت است. برای بارگذاری گروهی طرف حسابها، امکان استفاده از فایلهای Excel، CSV، TXT، PDF و تصویر وجود دارد. در این فرایند میتوان اصلاحات، موارد تکراری، عنوان و جنسیت را بررسی کرد، فیلدها را تطبیق داد و تا ۱۰۰ رکورد را بهصورت آزمایشی بررسی و سپس بارگذاری کرد. خروجی اطلاعات طرف حسابها نیز در قالبهای Excel، CSV و Text قابل دریافت است.