نرم‌افزار CRM برای نمایندگانِ بیمه: یادآوریِ تمدید، پیگیریِ مشتری و پیامک
HomaCRM نرم‌افزارِ مدیریتِ مشتری برای نمایندگان و کارگزارانِ بیمه است؛ ما بیمه نمی‌فروشیم و به سامانهٔ هیچ بیمه‌گری وصل نیستیم.
اگر دنبالِ پرتالِ بیمهٔ تکمیلیِ فرهنگیان هستید، آن سامانه‌ای جداست و باید از راهِ همان پرتال پیگیری کنید.
سررسیدِ فراموش‌شده، تمدیدِ ازدست‌رفته
نمایندهٔ بیمه صدها بیمه‌نامه با سررسیدهای متفاوت دارد. وقتی سررسیدها در اکسل و دفترچه می‌مانند، یک تمدیدِ فراموش‌شده یعنی مشتری پیش از تماسِ شما سراغِ نمایندهٔ دیگری می‌رود. هما همهٔ این‌ها را در یک جا نگه می‌دارد تا هر بیمه‌گذار و هر سررسید جلوی چشمتان باشد.
هما برای نمایندگی شما چه می‌کند؟
- پروندهٔ هر بیمه‌گذار: تاریخچه، یادداشت، تیکت و قرارداد کنارِ هم. با فیلدهای سفارشی نوعِ بیمه، شمارهٔ بیمه‌نامه و تاریخِ سررسید را هم ثبت می‌کنید.
- یادآوریِ پیگیری: برای هر تمدید وظیفه یا رویدادِ تقویمی با یادآور بسازید تا زمانش را از دست ندهید.
- پیامکِ زمان‌بندی‌شده: متنِ تمدید یا قسط را خودتان می‌نویسید و زمانِ ارسال را تعیین می‌کنید. پیامکِ تولد و مناسبت‌ها هم می‌رود.
- باشگاهِ مشتریان: مشتری‌های برتر و غیرفعال را ببینید و با آن‌ها در تماس بمانید.
- فاکتور و حسابداری: اگر کارمزد و صورت‌حساب دارید، در همان سامانه ثبت می‌شود. دربارهٔ حسابداری هما
- گزارش: ببینید چه کسی فروش آورده و پیگیری‌ها کجا مانده‌اند.
یک روزِ کاریِ نماینده با هما
- صبح، وظیفه‌ها و رویدادهای امروز را می‌بینید: چند تمدید و چند تماسِ پیگیری.
- برای هر مشتری، پرونده را باز می‌کنید و سابقهٔ تماس‌ها و بیمه‌نامه‌ها را مرور می‌کنید.
- پیامکِ یادآوری را از همان صفحه می‌فرستید یا برای روزِ مناسب زمان‌بندی می‌کنید.
- بیمه‌نامهٔ تازه را با فیلدهای سفارشی ثبت و سررسیدِ سالِ بعد را یادداشت می‌کنید.
- آخرِ هفته گزارشِ فروش و پیگیری‌ها را مرور می‌کنید.
برای کدام نمایندگی‌ها؟
بیمهٔ عمر، درمان و تکمیلیِ گروهی، خودرو و آتش‌سوزی، و کارگزاری‌هایی که چند شرکتِ بیمه را کنارِ هم می‌فروشند. هر جا مشتری هر سال باید تمدید کند، همین روش جواب می‌دهد.
اکسل، دفترچه یا هما؟
| کار | اکسل / دفترچه | هما |
|---|---|---|
| یادآوریِ سررسید | باید خودتان یادتان بماند | وظیفه و رویدادِ تقویمی با یادآور |
| پیامک به مشتری | یکی‌یکی، با برنامهٔ دیگر | از صفحهٔ مشتری، زمان‌بندی‌شده |
| تاریخچهٔ تماس | پراکنده | در پروندهٔ هر مشتری |
| گزارش | دستی | آماده در سامانه |
تعرفه
قیمتِ هر کاربر در ماه.
- ۱۵ روز تست رایگان (بدون نیاز به کارت بانکی)
- پرداخت از راه کیف پول و شارژ با درگاه پرداخت اینترنتی.
- قیمتِ همهٔ محصولات هما در صفحهٔ قیمت‌ها.
نسخه سفارشی
سفارشی‌سازی و برنامه‌نویسی اختصاصی
قیمت بر اساس نیاز و حجم پروژه
- طراحی فرآیندها و فیلدهای اختصاصی
- توسعه گزارش‌ها و یکپارچه‌سازی
- برنامه‌نویسی ماژول در صورت امکان
سؤال‌های رایج
هما بیمه می‌فروشد یا به شرکت بیمه وصل است؟
نه. هما نرم‌افزارِ مدیریتِ مشتری برای نمایندگان و کارگزارانِ بیمه است؛ بیمه نمی‌فروشد و به سامانهٔ هیچ بیمه‌گری هم وصل نیست.
برای بیمهٔ تکمیلیِ معلمان و فرهنگیان هم کار می‌کند؟
اگر نمایندهٔ بیمه‌اید و مشتری‌هایتان از هر صنفی‌اند، بله؛ پروندهٔ هر بیمه‌گذار و سررسیدش را در هما نگه می‌دارید. خودِ پرتالِ بیمهٔ تکمیلیِ فرهنگیان سامانهٔ دیگری است و ربطی به هما ندارد.
سررسیدِ بیمه‌نامه را چطور یادم می‌آورد؟
تاریخِ سررسید را در فیلدِ سفارشیِ مشتری ثبت می‌کنید و برای پیگیری وظیفه یا رویدادِ تقویمی با یادآور می‌سازید.
پیامکِ یادآوریِ تمدید چطور کار می‌کند؟
متن و زمانِ پیامک را خودتان تعیین می‌کنید و ارسال را زمان‌بندی می‌کنید. پیامکِ تولد و مناسبت‌ها هم برای مشتری‌ها می‌رود.
اطلاعاتِ بیمه‌گذارها را می‌شود از اکسل آورد؟
بله، فهرستِ مشتری‌ها را از فایلِ اکسل وارد می‌کنید.
هزینه چقدر است و چند کاربر می‌توانم داشته باشم؟
قیمت به‌ازای هر کاربر در ماه است و زیرِ همین صفحه می‌بینید. ۱۵ روز رایگان امتحان کنید، بدونِ کارتِ بانکی.