آموزش بازرگانی و فروشطرف حسابمدیریت مشتریسیآرام جامع هُمابارگذاری گروهیآموزش بازرگانی و فروش
چگونه میتوان طرف حساب جدیدی را در سیآرام جامع هُما ایجاد و مدیریت کرد؟
سوال
کاربر به دنبال راهنمایی برای ایجاد و مدیریت طرف حساب جدید در سیستم سیآرام جامع هُما است. او ممکن است به دنبال اطلاعاتی درباره وارد کردن اطلاعات شخصی و کسبوکار، ویرایش و حذف طرف حسابها، و بارگذاری گروهی اطلاعات باشد.
پاسخ
برای ایجاد و مدیریت طرف حساب جدید در سیآرام جامع هُما، مراحل زیر را دنبال کنید: ۱. به بخش ایجاد طرف حساب بروید و اطلاعات شخصی مانند نام، شماره تماس، جنسیت و تاریخ تولد را وارد کنید. ۲. اطلاعات کسبوکار شامل سطح قیمت مشتری و گروهبندی را تنظیم کنید. ۳. از قابلیتهای ویرایش، حذف و یادداشت استفاده کنید. ۴. عملیات پیشرفته مانند ارسال پیام و نمایش خروجی به فرمتهای Excel، CSV و Text را انجام دهید. ۵. برای بارگذاری گروهی، از فایلهای Excel، CSV، TXT و PDF استفاده کنید و اطلاعات را اصلاح و بررسی کنید.