راهنمای کاربری
ثبت نام و شروع
این راهنما مناسب چه کسانی است؟
این راهنما برای کاربران جدید است، و برای کسانی که قبلاً پرتال داشته‌اند و می‌خواهند اتصال پرتال قبلی را انجام دهند.
پیش‌نیازها:
- آدرس ایمیل
- شماره موبایل
🔗 شروع از اینجا:
https://www.HomaCRM.com/startمی‌خواهید چه کاری انجام دهید؟
روی مورد مورد نظر بزنید تا مستقیم به همان بخش بروید.
واژه‌های مهم
قبل از شروع، این اصطلاحات را بشناسید.
- کنسول
- صفحهٔ حساب شما در هُما؛ سرویس‌هایتان را اینجا می‌سازید و می‌بینید.
- پرتال
- محیط کار روزانه؛ جایی که با پیامک، CRM، حسابداری و بقیهٔ بخش‌ها کار می‌کنید.
ثبت‌نام و ورود
ثبت‌نام
صفحهٔ اول هُما، روی کامپیوتر یا موبایل.
هدف این مرحله: ساختن حساب تازه با ایمیل و شماره موبایل.
مراحل انجام
در صفحهٔ اول این دکمه را بزنید تا صفحهٔ ثبت‌نام باز شود. شروعِ رایگان
ایمیل خود را با صفحه‌کلید انگلیسی بنویسید. ایمیل
شماره موبایل را کامل و با ۰۹ بنویسید. شمارهٔ موبایل
یک رمز تازه بگذارید؛ دست‌کم ۶ حرف یا عدد انگلیسی. رمزِ عبورِ جدید
عدد داخل تصویر را در کادر کنارش بنویسید.
این دکمه را بزنید. دریافتِ کدِ تأیید
✅ نتیجه مورد انتظار: صفحهٔ «کدِ تأیید را وارد کنید» باز می‌شود و یک کد به موبایل و ایمیل شما می‌رسد.
💡 نکته: حساب گوگل دارید؟ به‌جای پر کردن فرم، دکمهٔ «ثبت‌نام با گوگل» بالای فرم را بزنید. از صفحهٔ ورود هم با دکمهٔ «ثبت نام» به همین صفحه می‌رسید.
خواندن متن کامل توضیح
در صفحهٔ اول هُما دکمهٔ «شروعِ رایگان» را بزنید تا صفحهٔ ثبت‌نام باز شود. ایمیل خود را با صفحه‌کلید انگلیسی بنویسید. شماره موبایل را کامل و با صفر نُه بنویسید. یک رمز تازه بگذارید که دست‌کم شش حرف یا عدد باشد. عدد داخل تصویر را در کادر کنارش بنویسید و دکمهٔ «دریافتِ کدِ تأیید» را بزنید. اگر حساب گوگل دارید، می‌توانید به‌جای همهٔ این‌ها «ثبت‌نام با گوگل» را بزنید.
اگر مشکل داشتید
پیام «ایمیل تکراری است» را می‌بینید.
دلیل: با این ایمیل قبلاً حساب ساخته‌اید.
راه‌حل: ثبت‌نام لازم نیست؛ از گام ۳ وارد شوید. اگر رمز یادتان نیست، «فراموشی رمز عبور؟» را بزنید.
زیر موبایل نوشته «موبایل ۱۱ رقم است و با ۰۹ شروع می‌شود».
دلیل: شماره ناقص است یا صفر اولش جا افتاده.
راه‌حل: شماره را کامل بنویسید، مثل ۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷. رقم فارسی هم قبول است.
زیر ایمیل یا رمز نوشته «با صفحه‌کلیدِ انگلیسی بنویسید».
دلیل: صفحه‌کلید روی فارسی است.
راه‌حل: زبان صفحه‌کلید را انگلیسی کنید و دوباره بنویسید.
کد تأیید
صفحهٔ «کدِ تأیید را وارد کنید»، درست بعد از گام ۱.
هدف این مرحله: نشان دادن اینکه موبایل و ایمیل مال خودتان است.
مراحل انجام
کدی را که با پیامک یا ایمیل آمده در کادر بنویسید.
این دکمه را بزنید. تأیید و ورود
✅ نتیجه مورد انتظار: پیام «ثبت‌نام انجام شد؛ در حالِ ورود…» می‌آید و خودتان وارد کنسول می‌شوید. لازم نیست جداگانه وارد شوید؛ مستقیم به گام ۴ بروید.
خواندن متن کامل توضیح
بعد از زدن «دریافتِ کدِ تأیید»، یک کد به موبایل و ایمیل شما فرستاده می‌شود. کد را در کادر بنویسید و «تأیید و ورود» را بزنید. حسابتان ساخته می‌شود و خودتان وارد کنسول می‌شوید. هر کد پنج دقیقه کار می‌کند. اگر کد نرسید، ایمیل را هم ببینید؛ بعد از نود ثانیه دکمهٔ «ارسالِ دوبارهٔ کد» فعال می‌شود.
اگر مشکل داشتید
کد نرسیده است.
دلیل: گاهی پیامک دیر می‌رسد.
راه‌حل: ایمیل و پوشهٔ هرزنامه را هم ببینید. دکمهٔ «ارسالِ دوبارهٔ کد» بعد از ۹۰ ثانیه فعال می‌شود؛ هر بار کمی بیشتر باید صبر کنید، حداکثر ۱۰ دقیقه.
نوشته «اعتبارِ کد تمام شد».
دلیل: هر کد فقط ۵ دقیقه کار می‌کند.
راه‌حل: «ارسالِ دوبارهٔ کد» را بزنید و کد تازه را بنویسید.
ایمیل یا موبایل را اشتباه نوشته‌اید.
دلیل: کد به همان نشانی اشتباه رفته است.
راه‌حل: «ویرایشِ اطلاعات» را بزنید، درستش کنید و دوباره کد بگیرید.
ورود در دفعه‌های بعد
صفحهٔ ورود هُما. از صفحهٔ اول با دکمهٔ «ورودِ اعضا» به اینجا می‌رسید.
هدف این مرحله: وارد شدن به حسابی که از قبل ساخته‌اید.
مراحل انجام
ایمیل خود را در کادر بالا بنویسید.
رمز عبور را در کادر پایین بنویسید.
این دکمه را بزنید. ورود
اگر با گوگل ثبت‌نام کرده‌اید، به‌جای ایمیل و رمز این دکمه را بزنید. ورود با گوگل
✅ نتیجه مورد انتظار: کنسول باز می‌شود و فهرست سرویس‌های شما را نشان می‌دهد.
💡 نکته: بار اول به این گام نیاز ندارید؛ بعد از گام ۲ خودتان وارد شده‌اید.
خواندن متن کامل توضیح
دفعه‌های بعد که به هُما سر می‌زنید، در صفحهٔ اول «ورودِ اعضا» را بزنید. ایمیل را در کادر بالا و رمز عبور را در کادر پایین بنویسید و دکمهٔ «ورود» را بزنید. اگر با گوگل ثبت‌نام کرده‌اید، «ورود با گوگل» را بزنید. اگر رمز یادتان نیست، «فراموشی رمز عبور؟» را بزنید. بعد از ورود، کنسول باز می‌شود.
اگر مشکل داشتید
پیام «کاربر معتبر نیست» را می‌بینید.
دلیل: با این ایمیل هنوز حسابی ساخته نشده است.
راه‌حل: روی «میخوای ثبت‌نام کنی؟» کنار همان پیام بزنید و از گام ۱ شروع کنید.
رمز عبور را فراموش کرده‌اید.
راه‌حل: «فراموشی رمز عبور؟» را بزنید، ایمیل و شماره موبایل را بنویسید و با کدی که پیامک می‌شود رمز تازه بگذارید.
بعد از یک بار اشتباه، تصویر عدد آمده و روی دکمه نوشته «تأیید امنیتی».
دلیل: بعد از ورود ناموفق، تأیید امنیتی لازم می‌شود.
راه‌حل: عدد داخل تصویر را بنویسید تا دکمهٔ «ورود» دوباره فعال شود.
ساخت سرویس جدید
بیشتر کاربران همین مسیر را می‌روند.
انتخاب نیازها
کنسول. بار اول پنجرهٔ «خوش آمدید به هُما» خودش باز می‌شود؛ «ادامه و راه‌اندازی» را بزنید. اگر بستیدش، در تب سرویس‌ها «افزودن» را بزنید.
هدف این مرحله: گفتن اینکه چه چیزی لازم دارید؛ نسخهٔ مناسب را خودمان تعیین می‌کنیم.
مراحل انجام
هر کدام از این‌ها را لازم دارید بزنید؛ می‌شود چند تا را با هم انتخاب کرد. پیامک و تبلیغات
حسابداری و فروش هم می‌خواهید؟ این را هم بزنید. حسابداری و فروش
این دکمه را بزنید. ادامه
✅ نتیجه مورد انتظار: صفحهٔ تأیید ایمیل (یا موبایل) باز می‌شود و بعد از آن سرویس ساخته می‌شود.
💡 نکته: نیازی نیست نسخه را خودتان انتخاب کنید؛ بر اساس نیازهایتان تعیین می‌شود.
خواندن متن کامل توضیح
پنجره‌ای با عنوان «کدوماشو لازم داری؟» باز شده است و کاشی‌هایی مثل «پیامک و تبلیغات» و «حسابداری و فروش» دارد. هر چه لازم دارید انتخاب کنید و دکمهٔ «ادامه» را بزنید. نسخه را خودمان از روی نیازتان تعیین می‌کنیم.
اگر مشکل داشتید
کد تأیید به ایمیل نمی‌رسد.
دلیل: ایمیل اشتباه است یا سرویس ایمیل موقتاً در دسترس نیست.
راه‌حل: ایمیل را همان‌جا درست کنید یا کد را به موبایل بفرستید.
مشخصات فردی
فرم «تائید مشخصات فردی».
هدف این مرحله: پر کردن نام، موبایل، ایمیل و کد ملی.
مراحل انجام
نام و نام خانوادگی را فارسی بنویسید.
شماره موبایل و ایمیل را یک بار نگاه کنید.
کد ملی ۱۰ رقمی را بنویسید.
این دکمه را بزنید. مرحله بعد
✅ نتیجه مورد انتظار: صفحهٔ «تایید نهایی» باز می‌شود.
💡 نکته: اگر در این میان صفحهٔ کد معرف آمد و کدی ندارید، «کد معرف ندارم، مرحله بعد» را بزنید.
⚠️ هشدار: موبایل و کد ملی باید تأییدشده باشند. اگر نباشند، پنجرهٔ «تایید اطلاعات الزامی است» باز می‌شود و تا تأییدشان نکنید جلو نمی‌روید.
خواندن متن کامل توضیح
حالا باید مشخصات فردی‌تان را تأیید کنید. نام و نام خانوادگی را به فارسی بنویسید، شمارهٔ موبایل و ایمیل را بررسی کنید و کد ملی ده‌رقمی را وارد کنید. بعد دکمهٔ «مرحله بعد» را بزنید. اگر صفحهٔ کد معرف آمد و کدی ندارید، «کد معرف ندارم، مرحله بعد» را بزنید. یک نکتهٔ مهم: اگر موبایل یا کد ملی شما هنوز تأیید نشده باشد، پنجره‌ای با عنوان «تایید اطلاعات الزامی است» باز می‌شود و اجازه نمی‌دهد ادامه دهید. در این حالت به تب پروفایل بروید، کنار موبایل و کد ملی دکمهٔ تایید را بزنید و کد پیامکی را وارد کنید. بعد به ساخت سرویس برگردید.
اگر مشکل داشتید
پنجرهٔ «تایید اطلاعات الزامی است» باز شده است.
دلیل: موبایل یا کد ملی هنوز تأیید نشده است.
راه‌حل: به تب پروفایل بروید. اول کنار موبایل «تایید» را بزنید و کد پیامکی را بنویسید، بعد همین کار را برای کد ملی بکنید. سپس به ساخت سرویس برگردید.
پیام «کد ملی با شماره موبایل شما مطابقت ندارد» را می‌بینید.
دلیل: کد ملی باید به نام صاحب همان خط موبایل باشد.
راه‌حل: شماره‌ای را بدهید که به نام خودتان است. اگر مطمئنید هر دو درست‌اند، با پشتیبانی تماس بگیرید.
پیام «کد ملی نامعتبر است» را می‌بینید.
دلیل: یک رقم اشتباه تایپ شده است.
راه‌حل: رقم‌ها را یکی‌یکی با کارت ملی مقایسه کنید.
ساخت سرویس
صفحهٔ «تایید نهایی».
هدف این مرحله: ساختن پرتال.
مراحل انجام
خلاصهٔ نام، موبایل، ایمیل و نوع نسخه را یک بار بخوانید.
عدد داخل تصویر را در کادرش بنویسید.
این دکمه را بزنید. ایجاد دسترسی و شروع کار
✅ نتیجه مورد انتظار: پیام «پرتال ایجاد شد» می‌آید و سرویس تازه در فهرست کنسول دیده می‌شود. حالا به گام ۷ بروید.
💡 نکته: پرتال قدیمی دارید؟ به‌جای «ایجاد دسترسی و شروع کار»، دکمهٔ بنفش «قبلاً یه نسخه از هُما داشتم. کمک کن پیداش کنیم» را بزنید و مسیر ب را بروید. اگر خود صفحه پرسید «آیا قبلاً به هُما دسترسی داشته‌اید؟»، «فعال‌سازی دسترسی قبلی» را بزنید.
خواندن متن کامل توضیح
به آخرین مرحله رسیدید. خلاصهٔ اطلاعات را یک بار بخوانید: نام، شمارهٔ موبایل، ایمیل و نوع نسخه‌ای که انتخاب کرده‌اید. بعد عدد داخل تصویر را بنویسید؛ تا این کار را نکنید دکمه فعال نمی‌شود. حالا دکمهٔ سبز «ایجاد دسترسی و شروع کار» را بزنید. چند لحظه طول می‌کشد و بعد پیام «پرتال ایجاد شد» را می‌بینید. اگر به‌جای این پیام، پنجره‌ای پرسید که آیا قبلاً به هُما دسترسی داشته‌اید، یعنی با همین شماره پرتال قدیمی دارید و باید مسیر ب را دنبال کنید.
اگر مشکل داشتید
پیام «شما حداکثر ۳ سرویس می‌توانید ایجاد کنید» را می‌بینید.
دلیل: هر حساب حداکثر ۳ سرویس جدید می‌سازد.
راه‌حل: برای سرویس بیشتر با پشتیبانی تماس بگیرید. اتصال پرتال قبلی جزو این سقف نیست.
دکمه را زدید و کمی طول کشید.
دلیل: ساخت پرتال چند ثانیه وقت می‌گیرد.
راه‌حل: دوباره نزنید و صفحه را نبندید؛ پنجره خودش بعد از ساخته شدن بسته می‌شود.
پرتال قبلی دارم
فقط اگر قبلاً با همین شمارهٔ موبایل پرتال داشته‌اید. گام‌های ۴ و ۵ را مثل مسیر الف بروید؛ در صفحهٔ «تایید نهایی» به‌جای ساخت سرویس، دکمهٔ بنفش «قبلاً یه نسخه از هُما داشتم. کمک کن پیداش کنیم» را بزنید و از اینجا ادامه دهید.
تأیید شماره موبایل
پنجرهٔ «فعال‌سازی دسترسی‌های قبلی»؛ بعد از زدن دکمهٔ بنفش در صفحهٔ «تایید نهایی» باز می‌شود.
هدف این مرحله: نشان دادن اینکه شمارهٔ پرتال قدیمی مال شماست.
مراحل انجام
این دکمه را بزنید. ارسال کد تأیید
کد ۶ رقمی پیامک‌شده را در کادر بنویسید.
این دکمه را بزنید. تأیید و ادامه
✅ نتیجه مورد انتظار: فهرست پرتال‌هایی که با این شماره ثبت شده‌اند نمایش داده می‌شود.
⚠️ هشدار: شماره موبایل پروفایل شما باید همان شمارهٔ پرتال قدیمی باشد؛ وگرنه هیچ پرتالی پیدا نمی‌شود.
خواندن متن کامل توضیح
اگر قبلاً با همین شمارهٔ موبایل پرتالی در هُما داشته‌اید، لازم نیست پرتال تازه بسازید. در صفحهٔ «تایید نهایی» دکمهٔ بنفش «قبلاً یه نسخه از هُما داشتم. کمک کن پیداش کنیم» را بزنید. برای اینکه مطمئن شویم پرتال قدیمی مال شماست، روی «ارسال کد تأیید» بزنید تا یک کد شش‌رقمی پیامک شود. کد را در کادر وارد کنید و «تأیید و ادامه» را بزنید. شمارهٔ موبایل پروفایل شما باید دقیقاً همان شماره‌ای باشد که پرتال قدیمی با آن ساخته شده است؛ اگر فرق دارد، در تب پروفایل اصلاحش کنید.
اگر مشکل داشتید
هیچ پرتالی پیدا نشد.
دلیل: شمارهٔ پروفایل با شمارهٔ پرتال قدیمی یکی نیست.
راه‌حل: در تب پروفایل شماره را به شمارهٔ پرتال قدیمی تغییر دهید و تأییدش کنید، بعد دوباره امتحان کنید. اگر آن شماره را ندارید، با پشتیبانی تماس بگیرید.
پیام «تلاش بیش از حد» را می‌بینید.
دلیل: روی هر کد فقط ۵ بار می‌شود اشتباه کرد.
راه‌حل: کد تازه بگیرید و با دقت از روی پیامک بنویسید.
انتخاب پرتال
بخش «دسترسی‌های شما» در همان پنجره.
هدف این مرحله: انتخاب پرتالی که می‌خواهید به کنسول وصل شود.
مراحل انجام
پرتال خود را از روی نام و کدش پیدا کنید.
روی آن بزنید تا انتخاب شود.
این دکمه را بزنید. ادامه
✅ نتیجه مورد انتظار: صفحهٔ «نتایج اعتبارسنجی» باز می‌شود.
💡 نکته: چند پرتال دارید؟ بعداً می‌توانید همین کار را برای بقیه هم تکرار کنید.
خواندن متن کامل توضیح
حالا فهرست پرتال‌هایی که با شمارهٔ شما ثبت شده‌اند زیر عنوان «دسترسی‌های شما» نمایش داده می‌شود. پرتال مورد نظر را از روی نام و کدش پیدا کنید، رویش بزنید تا انتخاب شود، و دکمهٔ «ادامه» را فشار دهید. اگر بیشتر از یک پرتال دارید، نگران نباشید؛ می‌توانید بعداً همین کار را برای بقیه هم تکرار کنید.
اگر مشکل داشتید
نمی‌دانید کدام پرتال انتخاب شده است.
دلیل: یکی از پرتال‌ها از قبل انتخاب شده، نه لزوماً همانی که می‌خواهید.
راه‌حل: پیش از «ادامه»، نام و کد پرتال انتخاب‌شده را یک بار بخوانید.
ثبت دسترسی
صفحهٔ «نتایج اعتبارسنجی» در همان پنجره.
هدف این مرحله: وصل کردن پرتال قدیمی به کنسول.
مراحل انجام
ببینید هر سه مورد سبز باشند.
این دکمه را بزنید. ثبت دسترسی در کنسول
✅ نتیجه مورد انتظار: پرتال قدیمی در فهرست سرویس‌های کنسول دیده می‌شود. حالا به گام ۷ بروید.
خواندن متن کامل توضیح
در این مرحله سیستم چند چیز را بررسی می‌کند و نتیجه را با رنگ سبز نشان می‌دهد: اینکه رکورد پرسنلی شما وجود دارد، اینکه کاربرتان فعال است، و آخرین فعالیت پرتال. اگر همه سبز بود، دکمهٔ سبز «ثبت دسترسی در کنسول» را بزنید. پرتال قدیمی بلافاصله در فهرست سرویس‌های کنسول ظاهر می‌شود. اگر یکی از موارد سبز نبود، احتمالاً کاربر شما در آن پرتال غیرفعال شده است؛ در این حالت با مدیر پرتال یا پشتیبانی هُما تماس بگیرید.
اگر مشکل داشتید
یکی از موارد سبز نیست.
دلیل: کاربر شما در آن پرتال غیرفعال شده یا ثبت نشده است.
راه‌حل: با مدیر همان پرتال یا پشتیبانی هُما تماس بگیرید تا کاربرتان را فعال کنند، بعد دوباره امتحان کنید. می‌توانید به‌جایش سرویس جدید بسازید.
پنجرهٔ «انتخاب کاربر مرتبط» باز شده است.
دلیل: با شمارهٔ شما بیش از یک کاربر در آن پرتال هست.
راه‌حل: کاربری را که با آن کار می‌کنید انتخاب کنید.
هر دو مسیر به اینجا می‌رسند
ورود به پرتال
فهرست سرویس‌ها در کنسول؛ پرتال شما حالا اینجاست.
هدف این مرحله: باز کردن پرتال و رسیدن به محیط کار.
مراحل انجام
در ردیف پرتال خود این دکمه را بزنید. ورود
اگر بار اول وارد نسخهٔ جامع می‌شوید، صفحهٔ اصلی دلخواهتان را انتخاب کنید. کدام صفحه اصلی شما باشد؟
✅ نتیجه مورد انتظار: پرتال در یک تب تازهٔ مرورگر باز می‌شود و می‌توانید کار را شروع کنید.
⚠️ هشدار: پرتال همیشه در تب تازه باز می‌شود. اگر بعد از زدن دکمه چیزی باز نشد، مرورگر باز شدن پنجره را بسته است.
خواندن متن کامل توضیح
کار تمام است؛ پرتال شما حالا در فهرست سرویس‌های کنسول دیده می‌شود. در ردیف پرتال، سمت چپ، یک دکمهٔ آبی با نوشتهٔ «ورود» هست. رویش بزنید. زیر همین دکمه یک برچسب کوچک نوع نسخه را نشان می‌دهد: پیامدهی یا جامع. نکتهٔ مهم این است که پرتال همیشه در یک تب تازهٔ مرورگر باز می‌شود. اگر بعد از زدن دکمه ظاهراً هیچ اتفاقی نیفتاد، تقریباً همیشه مسدودکنندهٔ پنجره‌های بازشو مقصر است؛ اجازه بدهید و دوباره امتحان کنید. اگر برای اولین بار وارد نسخهٔ جامع می‌شوید، از شما می‌پرسد کدام صفحه اصلی شما باشد و چهار گزینه می‌دهد: بازرگانی و حسابداری، فروشگاهی، پیامدهی، و CRM. یکی را انتخاب کنید و وارد محیط کار شوید.
اگر مشکل داشتید
دکمهٔ ورود را زدید ولی چیزی باز نشد.
دلیل: مرورگر باز شدن تب تازه را بسته است.
راه‌حل: در نوار بالای مرورگر اجازهٔ باز شدن پنجره را بدهید و دوباره «ورود» را بزنید.
کنار نام پرتال برچسب «غیرفعال» می‌بینید.
دلیل: پرتال بسته شده یا کاربر شما در آن غیرفعال است.
راه‌حل: تب صورتحساب را ببینید یا با پشتیبانی تماس بگیرید.
نکات مهم
خوب است بدانید
- هر ایمیل فقط یک حساب دارد.
- حداکثر ۳ سرویس جدید می‌توانید بسازید؛ اتصال پرتال قبلی جزو این سقف نیست.
- انتخاب نسخه شما را قفل نمی‌کند؛ بعداً می‌توانید نسخهٔ دوم هم بسازید.
گیر کردید؟
- پرتال در تب جدید باز می‌شود؛ اگر چیزی باز نشد، اجازهٔ باز شدن پنجره را در مرورگر بدهید.
- هر جا گیر کردید، با شمارهٔ پشتیبانی پایین همین بخش تماس بگیرید.
✅ چک‌لیست پایان
اگر همهٔ موارد زیر را انجام دادید، آمادهٔ کار با هُما هستید.