بازگشت به فهرست/حسابداری و مالی
فیلتر و جست‌وجوی اسناد دریافت و پرداخت در سی‌آرام جامع هُما
فیلتر و جست‌وجوی اسناد دریافت و پرداخت در سی‌آرام جامع هُما
📌 معرفی
در سی‌آرام جامع هُما، برای پیدا کردن اسناد دریافت و پرداخت می‌توانید از کادر جست‌وجو، فیلتر تاریخ و فیلتر نوع سند استفاده کنید. این امکانات به شما کمک می‌کنند اسناد موردنظر را بر اساس اطلاعات موجود در سند یا بازه زمانی انتخاب‌شده پیدا کنید و فهرست اسناد را راحت‌تر بررسی کنید.
۱- ورود به صفحه اسناد دریافت و پرداخت
برای دسترسی به امکانات جست‌وجو و فیلتر اسناد:
۱. وارد بخش «حسابداری» یا «بازرگانی» شوید.
۲. گزینه «دریافت و پرداخت» را انتخاب کنید.
با ورود به این بخش، صفحه «اسناد دریافت/پرداخت» باز می‌شود و می‌توانید از کادر جست‌وجو و فیلترهای موجود برای پیدا کردن اسناد موردنظر استفاده کنید.
۲- جست‌وجوی اسناد دریافت و پرداخت
در صفحه اسناد دریافت و پرداخت، کادر «جستجو...» برای جست‌وجوی اسناد در دسترس است. با استفاده از این کادر می‌توانید بر اساس اطلاعات زیر جست‌وجو کنید:
- شماره سند: برای پیدا کردن سند بر اساس شماره آن.
- روش ثبت سند: برای جست‌وجو بر اساس روش ثبت سند.
- طرف حساب: برای پیدا کردن اسناد مرتبط با طرف حساب موردنظر.
- کد پیگیری: برای جست‌وجوی سند بر اساس کد پیگیری آن.
برای جست‌وجو، اطلاعات موردنظر را در کادر «جستجو...» وارد کنید.
۳- فیلتر کردن اسناد بر اساس تاریخ
برای محدود کردن فهرست اسناد به یک بازه زمانی، از فیلدهای «از تاریخ» و «تا تاریخ» استفاده کنید.
۳-۱- فیلد «از تاریخ»
در فیلد «از تاریخ»، تاریخ شروع بازه زمانی موردنظر را مشخص کنید.
۳-۲- فیلد «تا تاریخ»
در فیلد «تا تاریخ»، تاریخ پایان بازه زمانی موردنظر را مشخص کنید.
۳-۳- بروزرسانی فهرست اسناد
پس از مشخص کردن تاریخ‌های موردنظر، روی گزینه «بروزرسانی» کلیک کنید.
۴- فیلتر کردن اسناد بر اساس نوع سند
در صفحه اسناد دریافت و پرداخت، فیلد «نوع سند» امکان انتخاب نوع اسناد موردنظر را فراهم می‌کند.
گزینه‌های این فیلد عبارت‌اند از:
- همه: برای نمایش همه انواع سند.
- دریافتی: برای فیلتر کردن اسناد دریافتی.
- پرداختی: برای فیلتر کردن اسناد پرداختی.
با انتخاب گزینه مناسب، می‌توانید فهرست اسناد را بر اساس نوع سند موردنظر بررسی کنید.
۵- جابه‌جایی بین صفحات نتایج
در صفحه اسناد دریافت و پرداخت، گزینه‌های صفحه‌بندی برای جابه‌جایی بین صفحات فهرست وجود دارند:
- «قبلی»: برای رفتن به صفحه قبلی.
- شماره صفحه: برای مشاهده شماره صفحه جاری.
- «بعدی»: برای رفتن به صفحه بعدی.
با استفاده از این گزینه‌ها می‌توانید صفحات مختلف فهرست اسناد را بررسی کنید.
💡 نکات مهم
- برای پیدا کردن یک سند مشخص، می‌توانید از شماره سند، روش ثبت سند، طرف حساب یا کد پیگیری استفاده کنید.
- برای محدود کردن فهرست اسناد بر اساس بازه زمانی، از فیلدهای «از تاریخ» و «تا تاریخ» استفاده کنید.
- برای مشاهده اسناد دریافتی یا پرداختی، گزینه مناسب را از فیلد «نوع سند» انتخاب کنید.
- برای بررسی اسناد موجود در صفحات دیگر، از گزینه‌های «قبلی» و «بعدی» استفاده کنید.
❓ سوالات متداول
۱- از چه اطلاعاتی می‌توان برای جست‌وجوی اسناد استفاده کرد؟
می‌توانید بر اساس شماره سند، روش ثبت سند، طرف حساب و کد پیگیری جست‌وجو کنید.
۲- چگونه فقط اسناد دریافتی را پیدا کنم؟
در فیلد «نوع سند»، گزینه «دریافتی» را انتخاب کنید.
۳- چگونه فقط اسناد پرداختی را پیدا کنم؟
در فیلد «نوع سند»، گزینه «پرداختی» را انتخاب کنید.
۴- اگر بخواهم همه انواع سند را ببینم، چه گزینه‌ای را انتخاب کنم؟
در فیلد «نوع سند»، گزینه «همه» را انتخاب کنید.
۵- چگونه اسناد یک بازه زمانی را پیدا کنم؟
تاریخ شروع را در فیلد «از تاریخ» و تاریخ پایان را در فیلد «تا تاریخ» مشخص کنید و سپس روی «بروزرسانی» کلیک کنید.
۶- چگونه صفحات دیگر فهرست اسناد را ببینم؟
با استفاده از گزینه‌های «قبلی» و «بعدی» می‌توانید بین صفحات فهرست جابه‌جا شوید.
📚 امکانات مرتبط
- مرور و مدیریت اسناد دریافت و پرداخت در سی‌آرام جامع هُما
- ویرایش و مدیریت اسناد دریافت و پرداخت در سی‌آرام جامع هُما
- ثبت دریافت و پرداخت در سی‌آرام جامع هُما
- مدیریت تهاتر طرف حساب‌ها در سی‌آرام جامع هُما
📑 کلمات کلیدی
فیلتر اسناد دریافت و پرداخت، جست‌وجوی اسناد دریافت و پرداخت، جست‌وجو بر اساس شماره سند، جست‌وجو بر اساس روش ثبت سند، جست‌وجو بر اساس طرف حساب، کد پیگیری، فیلتر تاریخ، اسناد دریافتی، اسناد پرداختی، نوع سند، حسابداری سی‌آرام جامع هُما