ثبت دریافت و پرداخت در سی‌آرام جامع هُما
📌 معرفی
در سی‌آرام جامع هُما، امکان ثبت دریافت و پرداخت بابت فاکتور و طرف حساب وجود دارد.
برای ثبت دریافت و پرداخت بابت فاکتور، می‌توان از مرور فاکتورها و سابقه مالی استفاده کرد. همچنین از بخش اسناد دریافت/پرداخت می‌توان با انتخاب سند جدید، نوع سند را مشخص و فاکتور یا طرف حساب موردنظر را انتخاب کرد.
1- ورود به سابقه مالی فاکتور
در بخش مرور فاکتورها، از طریق منوی سه‌نقطه در بخش عملیات یا گزینه سابقه مالی می‌توان وارد سابقه مالی فاکتور شد.
در سابقه مالی فاکتور:
اگر قبلاً دریافت یا پرداختی برای فاکتور ثبت شده باشد، گزینه ثبت جدید نمایش داده می‌شود.
اگر اولین دریافت یا پرداخت فاکتور باشد، گزینه اولین پرداختی را ثبت کنید نمایش داده می‌شود.
با انتخاب گزینه مربوطه، صفحه ثبت دریافت/پرداخت باز می‌شود.
2- ورود به اسناد دریافت/پرداخت
برای ثبت دریافت و پرداخت، می‌توان از بخش‌های بازرگانی و حسابداری وارد اسناد دریافت/پرداخت شد.
در این صفحه عنوان اسناد دریافت/پرداخت و عبارت مرور و مدیریت اسناد دریافت و پرداخت نمایش داده می‌شود.
در این بخش گزینه‌های زیر وجود دارد:
از تاریخ
تا تاریخ
بروزرسانی
نوع سند
قبلی
بعدی
سند جدید
3- انتخاب نوع سند
با انتخاب سند جدید، صفحه انتخاب نوع سند نمایش داده می‌شود.
در این صفحه گزینه‌های زیر وجود دارد:
فاکتور — ثبت دریافت/پرداخت بابت فاکتور
طرف حساب — ثبت دریافت/پرداخت بابت طرف حساب
اقساط — ثبت دریافت/پرداخت بابت اقساط
4- انتخاب فاکتور برای ثبت دریافت و پرداخت
با انتخاب گزینه فاکتور، صفحه انتخاب فاکتور نمایش داده می‌شود.
در این صفحه امکان جستجو و فیلتر فاکتورها وجود دارد.
فیلترهای موجود شامل موارد زیر است:
نوع فاکتور
از تاریخ
تا تاریخ
اعمال فیلتر
حذف فیلتر
در بخش نوع فاکتور گزینه‌های زیر وجود دارد:
همه فاکتورها
فاکتور فروش
فاکتور خرید
برگشت فروش
فاکتور رسمی
برگشت خرید
پس از انتخاب فاکتور، صفحه ثبت دریافت/پرداخت نمایش داده می‌شود.
5- انتخاب طرف حساب برای ثبت دریافت و پرداخت
برای ثبت دریافت و پرداخت بابت طرف حساب، در صفحه انتخاب نوع سند گزینه طرف حساب را انتخاب کنید.
در صفحه انتخاب طرف حساب، گزینه‌های زیر وجود دارد:
خروجی
بارگذاری
منوی سه نقطه شامل معرف‌ها، باشگاه مشتریان، تنطیمات، عملیات خاص (شامل عملیات گروهی، حذف طرف حساب‌های فاقد دسته‌بندی)
بستن
همه گروه‌ها
جستجو
شخص جدید
گروه‌بندی
بروزرسانی
اطلاعات طرف حساب‌ها در ستون‌های زیر نمایش داده می‌شود:
مشخصات طرف حساب
گروه‌بندی
آدرس / ایمیل
عملیات
در بخش عملیات گزینه‌های منوی سه نقطه شامل ارتباطات، یادداشت و حذف و ویرایش وجود دارد.
با انتخاب نام طرف حساب، صفحه ثبت دریافت/پرداخت باز می‌شود.
6- اطلاعات و روش‌های ثبت دریافت/پرداخت
پس از انتخاب فاکتور یا طرف حساب، صفحه ثبت دریافت/پرداخت نمایش داده می‌شود.
در این صفحه می‌توان گزینه دریافت یا پرداخت را انتخاب کرد.
روش‌های ثبت دریافت و پرداخت شامل موارد زیر است:
بانک
صندوق (وجه نقد)
چک
طرف حساب (انتخاب طرف حساب تهاتر)
اطلاعات موجود در صفحه ثبت دریافت/پرداخت شامل موارد زیر است:
مبلغ (ریال)
درج مانده حساب
زمان ثبت
شرح
در بخش شرح، عبارت شرح آرتیکل اتوماتیک نمایش داده می‌شود.
شماره پیگیری
اعلان با پیامک
بستن
ثبت
💡 نکات مهم
- ثبت دریافت و پرداخت از بخش‌های بازرگانی و حسابداری قابل انجام است.
- از طریق سند جدید می‌توان نوع سند را انتخاب کرد.
- انواع سند شامل فاکتور، طرف حساب و اقساط است.
- برای ثبت دریافت و پرداخت بابت فاکتور، می‌توان از سابقه مالی فاکتور نیز استفاده کرد.
- در صورت وجود دریافت یا پرداخت قبلی، گزینه ثبت جدید و در اولین ثبت، گزینه اولین پرداختی را ثبت کنید نمایش داده می‌شود.
- برای انتخاب فاکتور، از صفحه انتخاب فاکتور استفاده می‌شود.
- فاکتورها را می‌توان بر اساس نوع فاکتور، از تاریخ و تا تاریخ فیلتر کرد.
- برای ثبت دریافت و پرداخت بابت طرف حساب، از صفحه انتخاب طرف حساب استفاده می‌شود.
- روش‌های ثبت شامل بانک، صندوق (وجه نقد) و چک است.
❓ سوالات متداول
1- از کدام بخش‌ها می‌توان وارد اسناد دریافت/پرداخت شد؟
از بخش‌های بازرگانی و حسابداری می‌توان وارد اسناد دریافت/پرداخت شد.
2- چگونه سند دریافت/پرداخت جدید ایجاد کنیم؟
از بخش اسناد دریافت/پرداخت، گزینه سند جدید را انتخاب کرده و نوع سند را مشخص کنید.
3- چه انواع سندی برای ثبت دریافت/پرداخت وجود دارد؟
فاکتور، طرف حساب و اقساط.
4- چگونه دریافت یا پرداخت بابت فاکتور ثبت می‌شود؟
از طریق سند جدید → فاکتور وارد صفحه انتخاب فاکتور شوید و فاکتور موردنظر را انتخاب کنید.
5- چگونه می‌توان از سابقه مالی فاکتور دریافت یا پرداخت ثبت کرد؟
در مرور فاکتورها از طریق منوی سه‌نقطه در بخش عملیات یا گزینه سابقه مالی وارد سابقه مالی فاکتور شوید.
6- اگر قبلاً برای فاکتور دریافت یا پرداخت ثبت شده باشد، چه گزینه‌ای نمایش داده می‌شود؟
گزینه ثبت جدید نمایش داده می‌شود.
7- اگر اولین دریافت یا پرداخت فاکتور باشد، چه گزینه‌ای نمایش داده می‌شود؟
گزینه اولین پرداختی را ثبت کنید نمایش داده می‌شود.
8- چه فیلترهایی در صفحه انتخاب فاکتور وجود دارد؟
نوع فاکتور، از تاریخ و تا تاریخ.
9- چه انواع فاکتوری در صفحه انتخاب فاکتور وجود دارد؟
همه فاکتورها، فاکتور فروش، فاکتور خرید، برگشت فروش، فاکتور رسمی و برگشت خرید.
10- چگونه دریافت یا پرداخت بابت طرف حساب ثبت می‌شود؟
از طریق سند جدید → طرف حساب وارد صفحه انتخاب طرف حساب شده و طرف حساب موردنظر را انتخاب کنید.
11- چه اطلاعاتی در صفحه انتخاب طرف حساب نمایش داده می‌شود؟
مشخصات طرف حساب، گروه‌بندی، آدرس / ایمیل و عملیات.
12- چه روش‌هایی برای ثبت دریافت و پرداخت وجود دارد؟
بانک، صندوق (وجه نقد) و چک.
13- چه اطلاعاتی در صفحه ثبت دریافت/پرداخت وجود دارد؟
مبلغ (ریال)، درج مانده حساب، زمان ثبت، شرح و شماره پیگیری.
14- چه گزینه‌هایی در صفحه ثبت دریافت/پرداخت وجود دارد؟
اعلان با پیامک، بستن و ثبت.
📚 امکانات مرتبط
حسابداری
بازرگانی
اسناد دریافت/پرداخت
مرور فاکتورها
سابقه مالی
فاکتور
طرف حساب
📑 کلمات کلیدی
ثبت دریافت و پرداخت
ثبت دریافت
ثبت پرداخت
دریافت و پرداخت بابت فاکتور
دریافت و پرداخت بابت طرف حساب
اسناد دریافت و پرداخت
سند دریافت
سند پرداخت
سابقه مالی
مرور فاکتورها
ثبت جدید
اولین پرداختی
انتخاب فاکتور
انتخاب طرف حساب
ثبت دریافت بابت فاکتور
ثبت پرداخت بابت فاکتور