فیلتر و جستجوی اسناد حسابداری و شخصی‌سازی گزارش لیست اسناد در سی‌آرام جامع هُما

📌 معرفی

در بخش اسناد حسابداری در سی‌آرام جامع هُما، امکان جستجو و فیلتر اسناد حسابداری و همچنین شخصی‌سازی گزارش لیست اسناد وجود دارد.

در این بخش می‌توان اسناد را بر اساس سریال، شرح، سال مالی، تاریخ، نوع سند و وضعیت سند جستجو و فیلتر کرد و از لیست اسناد خروجی تهیه کرد.

1- ورود به بخش اسناد حسابداری

در بخش اسناد حسابداری، لیست اسناد حسابداری به همراه امکانات جستجو، فیلتر، خروجی، شخصی‌سازی و مدیریت اسناد نمایش داده می‌شود.

2- جستجوی اسناد

در بخش جستجو می‌توان عبارت موردنظر را بر اساس سریال یا شرح وارد کرد.

در صورتی که نتیجه‌ای برای عبارت جستجو وجود نداشته باشد، پیام: "هیچ سندی یافت نشد" نمایش داده می‌شود.

با حذف فیلتر یا عبارت جستجو، لیست به حالت اولیه برمی‌گردد و کل اسناد نمایش داده می‌شود.

3- فیلتر بر اساس سال مالی

در بخش سال مالی، اسناد بر اساس سال مالی قابل فیلتر هستند.

گزینه‌های سال مالی شامل همه سال‌ها و سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۱۰ است.

4- فیلتر بر اساس تاریخ

در بخش فیلتر تاریخ، امکان تعیین بازه زمانی با استفاده از گزینه‌های زیر وجود دارد:

• از این تاریخ

• تا آن تاریخ

5- فیلتر بر اساس نوع سند

در بخش نوع سند، گزینه‌های زیر وجود دارد:

• همه

• سند

• پیش‌نویس

6- فیلتر بر اساس وضعیت سند

در بخش وضعیت سند، گزینه‌های زیر وجود دارد:

• همه

• سند

• پیش‌نویس

7- بروزرسانی فهرست اسناد

پس از انتخاب فیلترهای موردنظر، گزینه بروزرسانی برای به‌روزرسانی لیست اسناد در دسترس است.

8- مشاهده لیست اسناد

در بخش لیست اسناد، تعداد رکوردهای موجود نمایش داده می‌شود و تعداد اسناد در کنار گزینه خروجی نیز نمایش داده می‌شود.

ستون‌های لیست اسناد شامل موارد زیر است:

• انتخاب

• سریال

• تاریخ

• شرح

• آیتم‌ها

• مبلغ سند (ریال)

• وضعیت

• عملیات

در ستون سریال، شماره و نوع سند، مانند دستی یا اتوماتیک، نمایش داده می‌شود.

در ستون تاریخ، تاریخ و نام ثبت‌کننده سند نمایش داده می‌شود.

در ستون آیتم‌ها، تعداد ردیف‌های سند نمایش داده می‌شود.

در ستون مبلغ سند (ریال)، مبلغ سند نمایش داده می‌شود.

در ستون وضعیت، وضعیت سند مانند سند یا پیش‌نویس نمایش داده می‌شود.

9- مشاهده جزئیات سند

در زیر سریال هر سند، یک فلش برای مشاهده جزئیات سند وجود دارد.

با انتخاب این فلش، جزئیات سند نمایش داده می‌شود.

جزئیات سند شامل موارد زیر است:

• سریال

• نوع سند

• تاریخ

• ساعت

• وضعیت

• مبلغ

• مانده

• شرح

• ردیف‌ها

در بخش ردیف‌های سند، اطلاعات زیر نمایش داده می‌شود:

• ردیف

• حساب

• بدهکار

• بستانکار

• شرح

در پایان ردیف‌ها، جمع بدهکار و بستانکار نمایش داده می‌شود.

10- صفحه‌بندی اسناد

برای جابه‌جایی بین صفحات، گزینه‌های زیر وجود دارد:

• قبلی

• شماره صفحه

• بعدی

همچنین می‌توان تعداد اسنادی را که در هر صفحه نمایش داده می‌شود انتخاب کرد:

• ۲۰

• ۵۰

• ۱۰۰

11- خروجی اسناد

در بخش لیست اسناد، گزینه خروجی قرار دارد و تعداد اسناد همیشه در کنار این گزینه نمایش داده می‌شود.

خروجی کلی از کل اسناد تهیه می‌شود.

فرمت‌های خروجی شامل موارد زیر است:

• CSV

• Excel

• TXT

• PDF

همچنین برای دریافت خروجی از یک سند به‌صورت جداگانه، می‌توان از بخش عملیات همان سند استفاده کرد.

12- عملیات اسناد

در مقابل هر سند، بخش عملیات قرار دارد.

در این بخش گزینه چاپ و منوی سه‌نقطه وجود دارد.

منوی سه‌نقطه شامل گزینه‌های زیر است:

• چاپ

• دانلود سند

• کپی سند

• حذف

13- شخصی‌سازی گزارش لیست اسناد

در بخش لیست اسناد، گزینه شخصی‌سازی برای تنظیم نحوه نمایش ستون‌های گزارش وجود دارد.

با انتخاب این گزینه، پنجره شخصی‌سازی گزارش لیست اسناد نمایش داده می‌شود.

در این بخش پیام:

حداقل یک ستون باید فعال باشد.

نمایش داده می‌شود.

تعداد ستون‌های فعال بر اساس ستون‌هایی که در بخش شخصی‌سازی فعال شده‌اند نمایش داده می‌شود.

گزینه‌های موجود عبارت‌اند از:

• پیشفرض
• انتخاب همه
• انصراف
• ذخیره

همچنین گزینه ادغام فیلدهای عددی وجود دارد:

ستون‌های مبلغ، آیتم‌ها و وضعیت در یک سلول نمایش داده شوند

مدیریت ستون‌ها

در بخش مدیریت ستون‌ها، توضیح زیر نمایش داده می‌شود:

تیک = نمایش | ترتیب = از بالا به پایین

ستون‌های قابل تنظیم شامل موارد زیر هستند:

• سریال — شماره سند، سریال هدر، نوع اتوماتیک یا دستی
• تاریخ — تاریخ سند و نام ثبت‌کننده سند (در همین ستون)
• شرح — عنوان یا شرح در جدول
• آیتم‌ها — تعداد ردیف‌های سند
• مبلغ سند (ریال) — مبلغ سند
• وضعیت — سند یا پیش‌نویس
• جزئیات سند — نمایش دکمه بازشونده ردیف‌های سند در ستون سریال
• عنوان — عنوان سند در جدول و خروجی
• مانده — مانده در جدول و خروجی

برای تنظیم ترتیب ستون‌ها، گزینه‌های جابه‌جایی و ابتدا و انتها در دسترس هستند.

💡 نکات مهم

• جستجوی اسناد بر اساس سریال و شرح انجام می‌شود.
• با حذف فیلتر یا عبارت جستجو، کل اسناد نمایش داده می‌شود.
• در صورت نبود نتیجه، پیام هیچ سندی یافت نشد نمایش داده می‌شود.
• فیلتر سال مالی شامل همه سال‌ها و سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۱۰ است.
• فیلتر تاریخ شامل از این تاریخ و تا آن تاریخ است.
• نوع و وضعیت سند شامل همه، سند و پیش‌نویس است.
• تعداد نمایش اسناد در هر صفحه قابل تنظیم است.
• با فلش زیر سریال می‌توان جزئیات سند و ردیف‌های آن را مشاهده کرد.
• خروجی کلی از کل اسناد تهیه می‌شود.
• خروجی یک سند نیز از بخش عملیات امکان‌پذیر است.
• خروجی‌ها در فرمت‌های CSV، Excel، TXT و PDF قابل دریافت هستند.
• امکان شخصی‌سازی نحوه نمایش ستون‌های گزارش لیست اسناد وجود دارد.
• تعداد ستون‌های فعال بر اساس ستون‌های فعال‌شده در شخصی‌سازی تعیین می‌شود.
• حداقل یک ستون باید فعال باشد.
• گزینه ادغام فیلدهای عددی در بخش شخصی‌سازی گزارش لیست اسناد وجود دارد.

❓ سوالات متداول

1- جستجوی اسناد بر اساس چه اطلاعاتی انجام می‌شود؟

جستجو بر اساس سریال و شرح انجام می‌شود.

2- اگر عبارت جستجو حذف شود چه اتفاقی می‌افتد؟

با حذف فیلتر یا عبارت جستجو، لیست به حالت اولیه برمی‌گردد و کل اسناد نمایش داده می‌شود.

3- اگر سندی با عبارت جستجو پیدا نشود چه پیامی نمایش داده می‌شود؟

پیام هیچ سندی یافت نشد نمایش داده می‌شود.

4- چه فیلترهایی برای اسناد وجود دارد؟

فیلترهای سال مالی، تاریخ، نوع سند و وضعیت سند وجود دارد.

5- چه فرمت‌هایی برای خروجی اسناد وجود دارد؟

خروجی در فرمت‌های CSV، Excel، TXT و PDF قابل دریافت است.

6- آیا می‌توان از یک سند به‌صورت جداگانه خروجی گرفت؟

بله، از بخش عملیات همان سند می‌توان خروجی تهیه کرد.

7- آیا امکان مشاهده جزئیات سند وجود دارد؟

بله، با انتخاب فلش زیر سریال می‌توان جزئیات و ردیف‌های سند را مشاهده کرد.

8- آیا امکان شخصی‌سازی لیست اسناد وجود دارد؟

بله، از گزینه شخصی‌سازی می‌توان نحوه نمایش ستون‌های گزارش لیست اسناد را تنظیم کرد.

9- آیا تعداد ستون‌های فعال ثابت است؟

خیر، تعداد ستون‌های فعال بر اساس ستون‌هایی که در بخش شخصی‌سازی فعال شده‌اند تعیین می‌شود.

10- آیا حداقل یک ستون باید فعال باشد؟

بله، حداقل یک ستون باید فعال باشد.

11- آیا گزینه ادغام فیلدهای عددی وجود دارد؟

بله، گزینه ادغام فیلدهای عددی در بخش شخصی‌سازی گزارش لیست اسناد وجود دارد.

📚 امکانات مرتبط

• اسناد حسابداری

• سند جدید

• خروجی اسناد

• شخصی‌سازی گزارش لیست اسناد

📑 کلمات کلیدی

• اسناد حسابداری

• جستجوی اسناد حسابداری

• فیلتر اسناد حسابداری

• جستجو بر اساس سریال

• جستجو بر اساس شرح

• فیلتر سال مالی

• فیلتر تاریخ

• نوع سند

• وضعیت سند

• پیش‌نویس

• لیست اسناد

• جزئیات سند

• خروجی اسناد

• شخصی‌سازی گزارش لیست اسناد

• سی‌آرام جامع هُما