تنظیمات سند در سیآرام جامع هُما
📌 معرفی
بخش تنظیمات سند در سیآرام جامع هُما برای مدیریت تنظیمات عمومی صدور سند و سرفصلهای رزرو (کدینگ) استفاده میشود.
در این بخش میتوانید روش صدور سند فروش، روش انبارداری، روش محاسبه بهای تمامشده و سایر تنظیمات مرتبط با صدور و مدیریت اسناد را مشخص کنید.
تنظیمات این بخش میتواند بر نحوه صدور سند حسابداری فاکتور، سند پرداخت و سند سرویسکاری فاکتور تأثیرگذار باشد.
پیشنیازها
- دسترسی کاربر به بخش تنظیمات سند
نحوه دسترسی به تنظیمات سند
برای دسترسی به بخش تنظیمات سند:
- وارد سرویس نرمافزار شوید.
- گزینه بازرگانی را انتخاب کنید.
- وارد بخش مرور فاکتورها شوید.
- گزینه تنظیمات سند را انتخاب کنید.
پس از ورود، بخشهای تنظیمات عمومی صدور سند و سرفصلهای رزرو (کدینگ) نمایش داده میشوند.
تنظیمات عمومی صدور سند
در بخش تنظیمات عمومی صدور سند، تنظیمات مربوط به نحوه صدور و مدیریت اسناد قابل تعیین است.
1- روش صدور سند فروش
برای روش صدور سند فروش، گزینههای زیر وجود دارد:
- فاکتور فروش
- فاکتور رسمی
- هر دو نوع
با انتخاب گزینه موردنظر، نوع فاکتوری که در فرایند صدور سند فروش مورد استفاده قرار میگیرد مشخص میشود.
2-روش انبارداری
برای روش انبارداری، گزینههای زیر قابل انتخاب هستند:
- دائمی
- ادواری
روش انتخابشده، مبنای ثبت و مدیریت اطلاعات مربوط به موجودی و عملیات انبارداری در سیستم خواهد بود.
3- روش محاسبه بهای تمامشده
برای روش محاسبه بهای تمامشده، گزینههای زیر وجود دارد:
- قیمت خرید ثبت شده
- میانگین موزون
- FIFO (اولین وارده، اولین صادره)
- LIFO (آخرین وارده، اولین صادره)
در روش FIFO، اولین کالای وارده، اولین کالای صادره در نظر گرفته میشود.
در روش LIFO، آخرین کالای وارده، اولین کالای صادره در نظر گرفته میشود.
4- سایر تنظیمات
در بخش تنظیمات عمومی صدور سند، گزینههای زیر برای تعیین نحوه صدور و مدیریت اسناد در دسترس هستند:
صدور خودکار سند فاکتور
با فعال کردن گزینه «صدور خودکار سند فاکتور»، سند حسابداری مربوط به فاکتور پس از ذخیره فاکتور، بهصورت خودکار صادر میشود.
در صورت غیرفعال بودن این گزینه، سند حسابداری فاکتور بهصورت خودکار صادر نمیشود و کاربر میتواند در صورت نیاز، پس از بررسی یا ویرایش فاکتور، از گزینه «ثبت حسابداری» برای صدور سند استفاده کند.
ثبت جزئیات معین (ریز اقلام)
با فعال کردن گزینه «ثبت جزئیات معین (ریز اقلام)»، جزئیات مربوط به اقلام فاکتور در اطلاعات حسابداری نیز ثبت میشود و ریز اقلام فاکتور در سند حسابداری قابل پیگیری خواهد بود.
صدور خودکار سند پرداخت
با فعال کردن گزینه «صدور خودکار سند پرداخت»، سند حسابداری مربوط به پرداخت پس از ثبت پرداخت، بهصورت خودکار صادر میشود.
در صورت غیرفعال بودن این گزینه، سند پرداخت بهصورت خودکار صادر نمیشود.
عدم صدور سند فاکتور هنگام ویرایش
با فعال کردن گزینه «عدم صدور سند فاکتور هنگام ویرایش»، هنگام ویرایش فاکتور، سند حسابداری فاکتور مجدداً صادر نمیشود.
این گزینه برای کنترل صدور مجدد سند هنگام ویرایش اطلاعات فاکتور استفاده میشود.
عدم صدور سند پرداخت هنگام ویرایش
با فعال کردن گزینه «عدم صدور سند پرداخت هنگام ویرایش»، هنگام ویرایش اطلاعات پرداخت، سند حسابداری پرداخت مجدداً صادر نمیشود.
صدور سند سرویسکاری فاکتور
با فعال کردن گزینه «صدور سند سرویسکاری فاکتور»، سند حسابداری مربوط به سرویسکاری فاکتور مطابق فرایند سرویسکاری سیستم صادر میشود.
تنظیمات و نحوه انجام عملیات سرویسکاری در آموزش «سرویسکاران فاکتور فروش در سیآرام جامع هُما» توضیح داده شده است.
محدودیت سرویسکاری (فقط تسویه شده)
با فعال کردن گزینه «محدودیت سرویسکاری (فقط تسویه شده)»، انجام عملیات سرویسکاری به فاکتورهایی که وضعیت آنها تسویه شده است محدود میشود.
برای آشنایی بیشتر با فرایند سرویسکاری فاکتور، به آموزش «سرویسکاران فاکتور فروش در سیآرام جامع هُما» مراجعه کنید.
5- سرفصلهای رزرو (کدینگ)
در بخش سرفصلهای رزرو (کدینگ)، سرفصلهای مورد استفاده در صدور اسناد قابل مدیریت هستند.
سرفصلهای موجود شامل موارد زیر است:
- مالیات
- فروش
- خرید
- برگشت فروش
- برگشت خرید
- بدهکاران و بستانکاران
- پرسنل و سرویسکاری
- اسناد
- ترازنامه
- انبار دائمی
این سرفصلها برای تعیین حسابهای مورد استفاده در ثبت و صدور اسناد سیستم کاربرد دارند.
ذخیره تنظیمات
پس از تعیین تنظیمات موردنظر، گزینه «ذخیره تنظیمات» را انتخاب کنید تا تغییرات ثبت شود.
⚠️ نکته: تغییر تنظیمات صدور سند میتواند بر نحوه ثبت و صدور اسناد در عملیات بعدی سیستم تأثیر بگذارد. پیش از ذخیره تغییرات، تنظیمات موردنظر را بررسی کنید.
بستن تنظیمات
گزینه «بستن» برای خروج از بخش تنظیمات سند استفاده میشود.
💡 نکات مهم
- روش صدور سند فروش میتواند روی فاکتور فروش، فاکتور رسمی یا هر دو نوع تنظیم شود.
- روش انبارداری میتواند دائمی یا ادواری باشد.
- روش محاسبه بهای تمامشده شامل قیمت خرید ثبت شده، میانگین موزون، FIFO و LIFO است.
- با فعال بودن «صدور خودکار سند فاکتور»، سند حسابداری فاکتور پس از ذخیره فاکتور بهصورت خودکار صادر میشود.
- با غیرفعال بودن «صدور خودکار سند فاکتور»، سند حسابداری فاکتور بهصورت خودکار صادر نمیشود و میتوان آن را از طریق گزینه «ثبت حسابداری» بهصورت دستی ثبت کرد.
- با فعال بودن «صدور خودکار سند پرداخت»، سند حسابداری پرداخت پس از ثبت پرداخت بهصورت خودکار صادر میشود.
- گزینههای «عدم صدور سند فاکتور هنگام ویرایش» و «عدم صدور سند پرداخت هنگام ویرایش» برای کنترل صدور مجدد اسناد هنگام ویرایش استفاده میشوند.
- تنظیمات مربوط به سرویسکاری فاکتور شامل «صدور سند سرویسکاری فاکتور» و «محدودیت سرویسکاری (فقط تسویه شده)» است.
- سرفصلهای مورد استفاده در صدور اسناد از بخش سرفصلهای رزرو (کدینگ) مدیریت میشوند.
- برای ثبت تغییرات، گزینه «ذخیره تنظیمات» را انتخاب کنید.
⚠️ خطاها و مشکلات رایج
چرا سند حسابداری فاکتور پس از ذخیره ایجاد نشده است؟
اگر گزینه «صدور خودکار سند فاکتور» غیرفعال باشد، سند حسابداری فاکتور پس از ذخیره بهصورت خودکار صادر نمیشود.
در این حالت میتوانید فاکتور را بررسی کرده و از گزینه «ثبت حسابداری» برای صدور سند استفاده کنید.
چرا سند پرداخت بهصورت خودکار ایجاد نشده است؟
ممکن است گزینه «صدور خودکار سند پرداخت» غیرفعال باشد. وضعیت این تنظیم را در بخش تنظیمات سند بررسی کنید.
چرا هنگام ویرایش فاکتور سند جدید صادر نشده است؟
در صورت فعال بودن گزینه «عدم صدور سند فاکتور هنگام ویرایش»، هنگام ویرایش فاکتور سند فاکتور مجدداً صادر نمیشود.
چرا هنگام ویرایش پرداخت سند جدید صادر نشده است؟
در صورت فعال بودن گزینه «عدم صدور سند پرداخت هنگام ویرایش»، هنگام ویرایش پرداخت، سند پرداخت مجدداً صادر نمیشود.
چرا امکان سرویسکاری برای یک فاکتور وجود ندارد؟
اگر گزینه «محدودیت سرویسکاری (فقط تسویه شده)» فعال باشد، سرویسکاری فقط برای فاکتورهای تسویهشده امکانپذیر است.
❓ سوالات متداول
1- روش صدور سند فروش چه گزینههایی دارد؟
روش صدور سند فروش شامل فاکتور فروش، فاکتور رسمی و هر دو نوع است.
2- روش انبارداری در تنظیمات سند چیست؟
روش انبارداری شامل دو گزینه دائمی و ادواری است.
3- روشهای محاسبه بهای تمامشده کداماند؟
گزینههای قیمت خرید ثبت شده، میانگین موزون، FIFO (اولین وارده، اولین صادره) و LIFO (آخرین وارده، اولین صادره) در دسترس هستند.
4- FIFO در تنظیمات سند به چه معناست؟
FIFO یعنی اولین وارده، اولین صادره؛ یعنی اولین کالای واردشده، اولین کالای صادرشده در نظر گرفته میشود.
5- LIFO در تنظیمات سند به چه معناست؟
LIFO یعنی آخرین وارده، اولین صادره؛ یعنی آخرین کالای واردشده، اولین کالای صادرشده در نظر گرفته میشود.
6- گزینه «صدور خودکار سند فاکتور» چه کاری انجام میدهد؟
در صورت فعال بودن این گزینه، سند حسابداری فاکتور پس از ذخیره فاکتور بهصورت خودکار صادر میشود. در صورت غیرفعال بودن، سند حسابداری فاکتور بهصورت خودکار صادر نمیشود و میتوان آن را از طریق گزینه «ثبت حسابداری» بهصورت دستی ثبت کرد.
7- آیا میتوان صدور خودکار سند فاکتور را غیرفعال کرد؟
بله. با غیرفعال کردن گزینه «صدور خودکار سند فاکتور»، سند حسابداری فاکتور بهصورت خودکار صادر نمیشود و میتوان در صورت نیاز آن را بهصورت دستی ثبت کرد.
8- گزینه «ثبت جزئیات معین (ریز اقلام)» چیست؟
با فعال بودن این گزینه، جزئیات مربوط به اقلام فاکتور در اطلاعات حسابداری نیز ثبت میشود.
9- گزینه «صدور خودکار سند پرداخت» چه کاری انجام میدهد؟
در صورت فعال بودن این گزینه، سند حسابداری پرداخت پس از ثبت پرداخت بهصورت خودکار صادر میشود.
10- گزینه «عدم صدور سند فاکتور هنگام ویرایش» چیست؟
با فعال بودن این گزینه، هنگام ویرایش فاکتور، سند حسابداری فاکتور مجدداً صادر نمیشود.
11- گزینه «عدم صدور سند پرداخت هنگام ویرایش» چیست؟
با فعال بودن این گزینه، هنگام ویرایش اطلاعات پرداخت، سند حسابداری پرداخت مجدداً صادر نمیشود.
12- گزینه «صدور سند سرویسکاری فاکتور» چیست؟
این گزینه برای صدور سند حسابداری مربوط به سرویسکاری فاکتور استفاده میشود. جزئیات فرایند سرویسکاری در آموزش «سرویسکاران فاکتور فروش در سیآرام جامع هُما» توضیح داده شده است.
13- گزینه «محدودیت سرویسکاری (فقط تسویه شده)» چیست؟
با فعال بودن این گزینه، انجام سرویسکاری به فاکتورهای تسویه شده محدود میشود.
14- سرفصلهای رزرو (کدینگ) شامل چه مواردی است؟
شامل مالیات، فروش، خرید، برگشت فروش، برگشت خرید، بدهکاران و بستانکاران، پرسنل و سرویسکاری، اسناد، ترازنامه و انبار دائمی است.
15- چگونه تنظیمات سند را ذخیره کنم؟
پس از انجام تغییرات، گزینه «ذخیره تنظیمات» را انتخاب کنید.
📚 آموزشهای مرتبط
- ایجاد و ثبت فاکتور فروش در سیآرام جامع هُما
- ثبت حسابداری و پرداخت فاکتور فروش در سیآرام جامع هُما
- سرویسکاران فاکتور فروش در سیآرام جامع هُما
- حواله / رسید انبار و سند حسابداری فاکتور فروش در سیآرام جامع هُما
- ثبت مالی در سیآرام جامع هُما
📑 کلمات کلیدی
- تنظیمات سند
- تنظیمات صدور سند
- تنظیمات عمومی صدور سند
- روش صدور سند فروش
- فاکتور فروش
- فاکتور رسمی
- هر دو نوع
- روش انبارداری
- انبارداری دائمی
- انبارداری ادواری
- روش محاسبه بهای تمام شده
- قیمت خرید ثبت شده
- میانگین موزون
- FIFO
- اولین وارده اولین صادره
- LIFO
- آخرین وارده اولین صادره
- صدور خودکار سند فاکتور
- ثبت خودکار سند فاکتور
- ثبت دستی سند فاکتور
- ثبت حسابداری فاکتور
- صدور خودکار سند پرداخت
- ثبت جزئیات معین
- ریز اقلام
- صدور سند سرویسکاری فاکتور
- محدودیت سرویسکاری
- فقط تسویه شده
- سرفصلهای رزرو
- کدینگ
- مالیات
- فروش
- خرید
- برگشت فروش
- برگشت خرید
- بدهکاران و بستانکاران
- پرسنل و سرویسکاری
- اسناد
- ترازنامه
- انبار دائمی
- سیآرام جامع هُما
- آموزش بازرگانی و فروش