معرفی صفحه مرور فاکتورها در سیآرام جامع هُما
📌 معرفی
صفحه مرور فاکتورها یکی از بخشهای ماژول بازرگانی در سیآرام جامع هُما است.
در این صفحه میتوان فاکتورهای ثبتشده را بر اساس نوع فاکتور مشاهده، جستجو، فیلتر و مدیریت کرد. همچنین امکان مشاهده اطلاعات فاکتورها، ایجاد فاکتور جدید، تنظیم ستونهای جدول و انجام عملیات مربوط به هر فاکتور وجود دارد.
عنوان صفحه و فهرست فاکتورها بر اساس نوع فاکتور انتخابشده تغییر میکند.
نحوه دسترسی به صفحه
برای ورود به صفحه مرور فاکتورها:
- وارد سرویس نرمافزار شوید.
- گزینه بازرگانی را انتخاب کنید.
- گزینه مرور فاکتورها را انتخاب کنید.
پس از ورود به صفحه، فهرست فاکتورها نمایش داده میشود و میتوان نوع فاکتور موردنظر را انتخاب کرد.
انواع فاکتورها
در صفحه مرور فاکتورها میتوان نوع فاکتور موردنظر را انتخاب کرد.
انواع قابل انتخاب عبارتاند از:
- فاکتور فروش
- فاکتور خرید
- فاکتور برگشت فروش
- فاکتور رسمی
- فاکتور برگشت خرید
- تمام فاکتورها
با انتخاب هر نوع فاکتور، فهرست مربوط به همان نوع نمایش داده میشود.
برای آموزش کامل انواع فاکتورها، مقاله مربوط به همان نوع فاکتور را مطالعه کنید.
ابزارهای صفحه
در قسمت بالای صفحه، ابزارهای زیر در دسترس هستند:
- ثبت مالی
- سامانه مودیان
- بررسی فاکتورها
- تنظیمات سند
عملکرد هر یک از این گزینهها به طور مستقل توضیح داده خواهند شد.
🔎 جستجو و فیلتر فاکتورها
برای پیدا کردن فاکتورهای موردنظر، از گزینههای جستجو و فیلتر در صفحه مرور فاکتورها استفاده کنید.
گزینههای جستجو و فیلتر
- فاکتورهای اخیر: برای نمایش فهرست فاکتورهای مربوط به نوع فاکتور انتخابشده استفاده میشود.
- جستجو: برای پیدا کردن فاکتور موردنظر استفاده میشود.
- از تاریخ: برای مشخص کردن تاریخ شروع بازه زمانی موردنظر استفاده میشود.
- تا تاریخ: برای مشخص کردن تاریخ پایان بازه زمانی موردنظر استفاده میشود.
- وضعیت فاکتور: برای فیلتر کردن فاکتورها بر اساس وضعیت آنها استفاده میشود.
- صادرکننده: برای انتخاب پرسنلی که فاکتور را صادر کرده است استفاده میشود.
- بروزرسانی: برای اعمال معیارهای انتخابشده و بهروزرسانی فهرست فاکتورها استفاده میشود.
وضعیتهای فاکتور
گزینه وضعیت فاکتور شامل وضعیتهای زیر است:
- همه
- تحت ویرایش
- آماده پرداخت
- ماندهدار
- تسویه شده
- فاقد مبلغ
- اعتباری
صادرکننده
در قسمت صادرکننده میتوان پرسنلی را که فاکتور را صادر کرده است انتخاب کرد.
بروزرسانی
پس از تعیین معیارهای جستجو و فیلتر، با انتخاب بروزرسانی، فهرست فاکتورها بر اساس معیارهای انتخابشده بهروزرسانی میشود.
تعداد رکوردهای قابل نمایش
تعداد فاکتورهایی که در هر صفحه نمایش داده میشوند قابل انتخاب است.
گزینههای تعداد نمایش عبارتاند از:
- ۱۵
- ۵۰
- ۱۰۰
با انتخاب هر گزینه، تعداد فاکتورهای نمایشدادهشده در هر صفحه تغییر میکند
صفحهبندی
در صورتی که تعداد فاکتورها بیشتر از تعداد قابل نمایش در یک صفحه باشد، میتوان بین صفحات فهرست جابهجا شد.
ابزارهای صفحهبندی عبارتاند از:
- قبلی
- شماره صفحه
- بعدی
➕ ایجاد فاکتور جدید
گزینه ایجاد فاکتور جدید بر اساس نوع فاکتور انتخابشده نمایش داده میشود.
برای مثال، در صورت انتخاب فاکتور فروش، گزینه فاکتور فروش جدید نمایش داده میشود.
با انتخاب گزینه ایجاد فاکتور جدید، کاربر مستقیماً وارد فرم ثبت همان نوع فاکتور میشود و مرحله دیگری بین صفحه مرور فاکتورها و فرم ثبت فاکتور وجود ندارد.
لیست فاکتورها
در بخش لیست فاکتورها، فاکتورهای مربوط به نوع فاکتور انتخابشده نمایش داده میشوند.
گزینههای این بخش عبارتاند از:
- تعداد رکوردها: تعداد فاکتورهای موجود در فهرست را نمایش میدهد.
- خروجی: تعداد رکوردهای موجود در فهرست را نمایش میدهد.
- شخصیسازی: برای تنظیم نحوه نمایش اطلاعات در جدول فاکتورها استفاده میشود. با انتخاب این گزینه، پنجره شخصیسازی گزارش باز میشود و میتوان ستونهای موردنظر را برای نمایش انتخاب و ترتیب آنها را تنظیم کرد. جزئیات این بخش در مقاله شخصیسازی گزارش لیست فاکتورها توضیح داده شده است.
- انتخاب همه: برای انتخاب تمام فاکتورهای نمایشدادهشده در فهرست استفاده میشود.
- حذف: برای حذف فاکتورهای انتخابشده استفاده میشود. تعداد فاکتورهای انتخابشده در کنار این گزینه نمایش داده میشود.
عملیات فاکتور
برای هر فاکتور، گزینههای مربوط به عملیات در دسترس است.
عملیات اصلی عبارتاند از:
- چاپ
- ویرایش
- اقدامات
- حذف
- سرویسکاران
- سابقه مالی
اقدامات
منوی اقدامات شامل گزینههای زیر است:
- سابقه مالی
- سرویسکاران
- ارسال فاکتور
- حواله و رسید انبار
- سند حسابداری
- کپی فاکتور
- خروجی فاکتور
💡 نکات مهم
- عنوان و فهرست فاکتورها بر اساس نوع فاکتور انتخابشده تغییر میکند.
- انتخاب تمام فاکتورها امکان مشاهده فاکتورهای مربوط به همه انواع فاکتورها را فراهم میکند.
- تعداد فاکتورهای قابل نمایش در هر صفحه از بین ۱۵، ۵۰ و ۱۰۰ قابل انتخاب است.
- ستونهای لیست فاکتورها از طریق گزینه شخصیسازی قابل مدیریت هستند.
- با انتخاب گزینه ایجاد فاکتور جدید، کاربر مستقیماً وارد فرم ثبت همان نوع فاکتور میشود.
- عملیات مربوط به هر فاکتور از بخش عملیات همان ردیف قابل دسترسی است.
⚠️ خطاها و مشکلات رایج
فاکتور موردنظر در فهرست نمایش داده نمیشود
نوع فاکتور انتخابشده، بازه تاریخ، وضعیت فاکتور و صادرکننده را بررسی کنید و سپس گزینه بروزرسانی را انتخاب کنید.
تعداد فاکتورهای نمایشدادهشده کمتر از انتظار است
تعداد نمایش در هر صفحه را بررسی کنید. تعداد قابل انتخاب شامل ۱۵، ۵۰ و ۱۰۰ رکورد است. در صورت وجود صفحات بیشتر، از گزینههای قبلی، شماره صفحه و بعدی استفاده کنید.
یک ستون در جدول نمایش داده نمیشود
از گزینه شخصیسازی استفاده کنید و فعال بودن ستون موردنظر را بررسی کنید.
گزینه عملیات موردنظر پیدا نمیشود
منوی عملیات فاکتور و گزینه اقدامات را بررسی کنید.
❓ سوالات متداول
1- چگونه وارد صفحه مرور فاکتورها شوم؟
وارد سرویس نرمافزار شوید، گزینه بازرگانی و سپس مرور فاکتورها را انتخاب کنید.
2- چگونه نوع فاکتور را تغییر دهم؟
در صفحه مرور فاکتورها، نوع فاکتور موردنظر را از بین گزینههای موجود انتخاب کنید.
3- چه نوع فاکتوری در صفحه مرور فاکتورها وجود دارد؟
فاکتور فروش، فاکتور خرید، فاکتور برگشت فروش، فاکتور رسمی، فاکتور برگشت خرید و تمام فاکتورها.
4- چگونه یک فاکتور را پیدا کنم؟
از قسمت جستجو یا فیلترهای از تاریخ، تا تاریخ، وضعیت فاکتور و صادرکننده استفاده کنید و سپس بروزرسانی را انتخاب کنید.
5- چند فاکتور در هر صفحه نمایش داده میشود؟
تعداد نمایش قابل انتخاب است و گزینههای ۱۵، ۵۰ و ۱۰۰ وجود دارد.
6- چگونه ستونهای جدول فاکتورها را تغییر دهم؟
از گزینه شخصیسازی استفاده کنید. در این بخش میتوانید ستونها را فعال یا غیرفعال کرده و ترتیب آنها را تغییر دهید.
7- چگونه فاکتور جدید ایجاد کنم؟
نوع فاکتور موردنظر را انتخاب کنید و سپس گزینه ایجاد فاکتور جدید را انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه، مستقیماً وارد فرم ثبت همان نوع فاکتور میشوید.
8- عملیات فاکتور از کجا قابل دسترسی است؟
عملیات مربوط به هر فاکتور از بخش عملیات همان ردیف قابل دسترسی است.
📚 آموزشهای مرتبط
- فاکتور فروش
- فاکتور رسمی
- سایر فاکتورها
- ثبت مالی
- سامانه مودیان
- بررسی فاکتورها
- تنظیمات سند
- شخصیسازی گزارش لیست فاکتورها
📑 کلمات کلیدی
- مرور فاکتورها
- مرور فاکتور
- مدیریت فاکتورها
- لیست فاکتورها
- فاکتور فروش
- فاکتور خرید
- فاکتور رسمی
- فاکتور برگشت فروش
- فاکتور برگشت خرید
- تمام فاکتورها
- جستجوی فاکتور
- فیلتر فاکتور
- شخصیسازی فاکتورها
- عملیات فاکتور
- ایجاد فاکتور جدید
- سیآرام جامع هُما
- ماژول بازرگانی
- فاکتورهای اخیر
- وضعیت فاکتور
- صادرکننده فاکتور